Aktia jälleen paras korkotalo

Fidelity poimi eniten palkintoja vuosittaisissa Suomen Morningstar Awardsissa.

Facebook Twitter LinkedIn

Aktia pokkasi toista kertaa peränjälkeen palkkion parhaana korkovarainhoitajana, kun parhaat rahastot ja varainhoitajat palkittiin Morningstar Awardsissa.

Yhtiön korkorahastoista kaikilla oli tammikuun lopussa vähintään kolme tähteä, ja viiden viimeisen vuoden riskikorjattu tuotto oli useimmilla rahastoilla luokkiensa parhaassa viidenneksessä.

Muut ehdokkaat korkotalojen sarjassa olivat Amundi ja Fidelity. (Lue tästä artikkelimme kaikista palkintoehdokkaista.)

Seligson & Co:n indeksirahasto jälleen vahvin
Suomi-rahastojen luokassa voitto meni jälleen Seligson & Co:n etf-rahastolle (OMXH25), joka sijoittaa suurimpaan 25 yhtiöön Helsingin pörsissä. Seligson & Co pokkasi palkinnon myös valtionobligaatioiden luokassa, jonka voitti Seligson & Co Euro-obligaatio.

Palkintonsa uusivat Aktian korkotiimin ja Seligsonin etf:n lisäksi Fondita Nordic Micro Cap, jolle viime vuosi oli jälleen vahva. Rahastolla on Morningstarin toiseksi korkein Analyst Rating Silver (lue analyysimme).

Yrityslainojen sarjassa Evlin veteraani Mikael Lundström juhli parhaan yrityslainarahaston titteliä Evli Yrityslainalle, jolla on Morningstar Analyst Rating Bronze. Lundström on myös ehdolla Morningstarin vuoden parhaaksi korkosalkunhoitajaksi Euroopassa.

Morningstar Awards 2014 voittajat

Suomi osakkeet: Seligson & Co OMX Helsinki 25
Rahasto on hyötynyt suurten yhtiöiden suhteellisesti vahvasta menosta viime vuosina sekä matalista palkkioistaan (0,17 % vuosittainen palkkio).

Pohjoismaat osakkeet: Fondita Nordic Micro Cap
Rahaston vahva tiimi on vuosi toisensa jälkeen pystynyt yhdistämään vahvan tuoton ja maltillisen tuoton heilunnan, vaikka kohteena ovatkin pienet yritykset.

Eurooppa osakkeet: BlackRock Strategic Funds European Opportunities Extension Fund
Mahdollisuus ottaa johdannaisilla lisäriskiä on ollut eduksi tälle rahastolle.

USA osakkeet: Fidelity America
Vaikka Fidelity on amerikkalaislähtöinen talo, tämä Bronze-arvosanan saanut USA-rahasto on analyytikkojemme mielestä vahvistunut sen jälkeen, kun Fidelity keskitti tämän rahaston analyytikkotiimin Lontooseen 2012.

Maailma osakkeet: Robeco Boston Partners Global Premium Equities
Uskomme tämän rahaston tiimiin ja prosessiin on vahvistunut ja sen luokitus on Bronze. Rahastolla on tyypillisesti ylipaino Yhdysvalloissa.

Kehittyvät maat osakkeet: Fidelity Emerging Markets
Rahaston salkunhoitajalla Nick Pricella on vahvat resurssit: neljä alueellisesti vastuuta kantavaa apusalkunhoitajaa sekä laaja analyytikkojoukko kahlaamassa läpi osakkeiden dataa ja muuta tietoa. Laadullinen arvosanamme rahastolle on Bronze.

Yhdistelmärahastot: Nordea Vakaa Tuotto
Rahaston osakkeet valitaan Nordean vakaiden osakkeiden mallilla, joka on ollut vahvassa vedossa. Salkunhoitaja Kaj Forsström on ohjastanut Vakaata Tuottoa perustamisesta vuonna 2006.

Valtiolainarahastot, euro: Seligson & Co Euro-obligaatio

Yrityslainarahastot: Evli Yrityslaina

Varainhoitotalojen palkinnot

Paras korkovarainhoitaja: Aktia
Suuret osaketalot: Fidelity
Monialavarainhoitajat: Fidelity
Suomessa suppeaa valikoimaa tarjoavat talot: Standard Life Investments

 

 

 

 

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings