Nordea Nordic Small Cap säilyttää Bronzen

Mats Anderssonin ohjastama strategia saanut Luxemburgin-rahastolleen Silver-arvosanan.

Facebook Twitter LinkedIn

Morningstarin analyytikot ovat vahvistaneet Nordea Nordic Small Cap -rahaston Bronze-arvosanan. Salkunhoitaja Mats Andersson on vetänyt tätä viiden tähden rahastoa vuodesta 2002 ja tiimi saakin analyytikoiltamme korkeimman mahdollisen arvion.

Itse rahaston kokonaisarvosanaa vetää alaspäin sen suuri koko (1,6 miljardia euroa vaikka rahasto on ollut suljettuna usean vuoden ajan).

Viime vuoden marraskuusta alkaen Morningstarin analyytikkoratingit on annettu osuussarjakohtaisesti. Se mahdollistaa kunkin osuussarjan kulujen huomioimisen.

Rahastosta peritään Suomessa 1,6 prosentin juoksevia kuluja, mikä johtaa metodologiamme mukaisesti Bronze-arvosanaan.

Luxemburgissa Nordea myy samaa pienyhtiöstrategiaa myös myös alemmilla kustannuksilla. BC-osuussarjojen 1,43 prosentin juoksevat kulut johtavat yhtä askelta korkeampaan Silver-arvosanaan. Nämä osuussarjat eivät ole kuitenkaan saatavissa suomalaisille sijoittajille. 

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings