Pörssilistatut osakerahastot eli ETF:t ovat usein edullisia sijoitusvälineitä, joiden avulla sijoittajat voivat seurata suosittuja indeksejä tai hyödyntää kokeneiden varainhoitajien valintoja yrittäessään päihittää markkinat. Parhaat niistä toimivat salkun rakennuspalikoina, ja toisin kuin avoimet sijoitusrahastot, kaikki ETF-rahastot ovat kaupankäynnin kohteena koko pörssipäivän ajan.
Huhtikuussa 2025 huonoimpia suorittajia olivat Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF (XLES) ja SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE). Tämän artikkelin tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.
Jos haluat lukea parhaiten tuottaneista ETF-rahastoista, paina tästä.
Huonoimmin tuottaneiden ETF:ien seulonta
Löytääksemme kuukauden huonoiten tuottaneet osake-ETF:t seuloimme Morningstarin Equity-kategorian ETF:t, jotka ovat saatavilla Suomessa. Jätimme pois ETN:t (Exchange Traded Notes) ja ETF:t, joiden kokonaisvarat olivat alle 25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (22 miljoonaa euroa).
Huhtikuussa heikoimmin menestyneisiin ETF-rahastoihin kuului kymmenen energiaosakkeisiin sijoittavaa rahastoa, joiden arvo laski keskimäärin 14,75 %.
10 huonoimmin tuottanutta ETF:ää huhtikuussa 2025
1. Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF XLES
2. SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF SXLE
3. iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) IUES
4. Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF XUEN
5. iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) IOGP
6. iShares Global Energy ETF IXC
7. SPDR MSCI World Energy UCITS ETF WNRG
8. Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF XDW0
9. iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF WENS
10. SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF STN
Huonoimmin tuottaneiden osake-ETF:ien tunnusluvut
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 3 tähteä
- Kulusuhde: 0,14 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Energia
Huhtikuun heikoimmin menestynyt ETF oli 60 miljoonan euron Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF, jonka arvo laski 18,32 %. Passiivisesti hoidettu rahasto menestyi huonommin kuin energiaosakkeisiin sijoittavien ETF:ien keskimääräinen 11,69 %:n tappio. Viimeisen 12 kuukauden aikana rahaston arvo laski 17,10 %, mikä sijoittaa sen luokkansa 76. prosenttipisteeseen – selvästi keskimääräistä heikommaksi, sillä saman kategorian rahastojen keskimääräinen lasku oli 8,24 %.
Vuonna 2009 joulukuussa perustetulla Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF:llä on Morningstarin Medalist Rating -luokituksessa pronssitaso.
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 4 tähteä
- Kulusuhde: 0,15 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Energia
17,97 %:n tappiollaan 464 miljoonan euron SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF oli huhtikuun listallamme toiseksi heikoimmin menestynyt ETF. Passiivisesti hoidettu State Streetin rahasto laski selvästi enemmän kuin energiaosakkeisiin sijoittavien ETF:ien keskimääräinen 11,69 %:n tappio. Viimeisen vuoden aikana rahaston arvo putosi 16,27 %, mikä sijoittaa sen luokkansa 70. prosenttipisteeseen – selvästi keskiarvon alapuolelle, sillä vastaavien rahastojen keskimääräinen tappio oli 8,24 %.
Heinäkuussa 2015 perustetulla SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF:llä on Morningstarin Medalist Rating -luokituksessa pronssi.
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
- Morningstar-luokitus: 4 tähteä
- Kulusuhde: 0,15 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Energia
Huhtikuun kolmanneksi heikoimmin menestynyt ETF oli 586 miljoonan euron iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc), jonka arvo laski 17,96 %. Passiivisesti hoidettu iSharesin rahasto laski selvästi enemmän kuin energiaosakkeisiin sijoittavien ETF:ien keskimääräinen 11,69 %:n tappio. Viimeisen 12 kuukauden aikana rahasto menetti 16,63 % arvostaan ja sijoittui luokkansa 73. prosenttipisteeseen – huomattavasti heikommin kuin saman kategorian rahastojen keskimääräinen 8,24 %:n lasku.
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) on saanut Morningstarin Medalist Rating -luokituksessa pronssitason. Rahasto lanseerattiin marraskuussa 2015.
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 4 tähteä
- Kulusuhde: 0,12 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Energia
55 miljoonan euron Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF oli huhtikuun neljänneksi heikoimmin menestynyt ETF, jonka arvo laski 17,60 %. Passiivisesti hoidettu Xtrackersin rahasto jäi selvästi energiaosakkeisiin sijoittavien ETF:ien keskimääräisestä 11,69 %:n tappiosta. Viimeisen 12 kuukauden aikana rahaston arvo laski 14,86 %, mikä sijoitti sen luokkansa 65. prosenttipisteeseen – heikommaksi kuin luokan keskimääräinen 8,24 %:n lasku.
Syyskuussa 2017 lanseerattu Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF on saanut Morningstarin Medalist Rating -luokituksessa pronssitason.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)
- Morningstar-luokitus: 2 tähteä
- Kulusuhde: 0,55 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Energia
Huhtikuun viidenneksi heikoimmin menestynyt ETF oli 178 miljoonan euron iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc), jonka arvo laski 16,96 %. Passiivisesti hoidettu iSharesin rahasto alitti selvästi energiaosakkeisiin sijoittavien ETF:ien keskimääräisen 11,69 %:n laskun. Viimeisen 12 kuukauden aikana rahasto menetti 22,34 % arvostaan ja sijoittui luokkansa 95. prosenttipisteeseen – selvästi alle keskiarvon, sillä vastaavien rahastojen keskimääräinen tappio oli 8,24 %.
Syyskuussa 2011 perustettu iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) on saanut Morningstarin Medalist Rating -luokituksessa hopeatason.
iShares Global Energy ETF
- Morningstar-luokitus: 4 tähteä
- Kulusuhde: 0,41 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Energia
Huhtikuun kuudenneksi heikoimmin menestynyt ETF oli 1,4 miljardin euron iShares Global Energy ETF, jonka arvo laski 16,06 %. Passiivisesti hoidettu iSharesin rahasto jäi energiaosakkeisiin sijoittavien ETF:ien keskimääräistä 14,75 %:n tappiota heikommaksi. Viimeisen 12 kuukauden aikana rahaston arvo laski 15,33 %, mikä sijoittaa sen luokkansa 30. prosenttipisteeseen – hieman keskimääräisen 19,08 %:n tappion yläpuolelle.
Marraskuussa 2001 perustetulla iShares Global Energy ETF:llä on Morningstarin Medalist Rating -luokituksessa pronssitaso.
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 3 tähteä
- Kulusuhde: 0,30 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Energia
15,58 %:n tappiollaan 324 miljoonan euron SPDR MSCI World Energy UCITS ETF oli huhtikuun listallamme seitsemänneksi heikoimmin menestynyt ETF. Passiivisesti hoidettu State Streetin rahasto laski selvästi enemmän kuin energiaosakkeisiin sijoittavien ETF:ien keskimääräinen 11,69 %:n tappio. Viimeisen 12 kuukauden aikana rahasto menetti 14,01 % arvostaan ja sijoittui luokkansa 62. prosenttipisteeseen – keskiarvon alapuolelle, sillä luokan keskimääräinen tappio oli 8,24 %.
Huhtikuussa 2016 perustettu SPDR MSCI World Energy UCITS ETF on saanut Morningstarin Medalist Rating -luokituksessa kultatason.
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 3 tähteä
- Kulusuhde: 0,26 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Energia
Huhtikuun kahdeksanneksi heikoimmin menestynyt ETF oli 706 miljoonan euron Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF, jonka arvo laski 15,58 %. Passiivisesti hoidettu Xtrackersin rahasto jäi energiaosakkeisiin sijoittavien ETF:ien keskimääräistä 11,69 %:n tappiota heikommaksi. Viimeisen 12 kuukauden aikana rahaston arvo laski 13,98 %, mikä sijoitti sen luokkansa 60. prosenttipisteeseen – selvästi keskiarvon 8,24 % alapuolelle.
Maaliskuussa 2016 lanseerattu Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF on saanut Morningstarin Medalist Rating -luokituksessa kultatason.
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 3 tähteä
- Kulusuhde: 0,18 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Energia
524 miljoonan euron iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF oli huhtikuun yhdeksänneksi heikoimmin menestynyt ETF, jonka arvo laski 15,57 %. Passiivisesti hoidettu iSharesin rahasto jäi energiaosakkeisiin sijoittavien ETF:ien keskimääräisestä 11,69 %:n tappiosta heikommaksi. Viimeisen 12 kuukauden aikana rahasto menetti 13,91 % arvostaan ja sijoittui luokkansa 57. prosenttipisteeseen – enemmän kuin luokan keskimääräinen 8,24 %:n tappio.
Lokakuussa 2019 lanseerattu iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF on saanut Morningstarin Medalist Rating -luokituksessa kultatason.
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
- Morningstar-luokitus: 3 tähteä
- Kulusuhde: 0,18 %
- Morningstar kategoria: Osakkeet, Energia
Kymmenenneksi heikoimmin menestynyt ETF oli 654 miljoonan euron SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF, jonka arvo laski huhtikuussa 15,20 %. Passiivisesti hoidettu State Streetin rahasto jäi energiaosakkeisiin sijoittavien ETF:ien keskimääräistä 11,69 %:n tappiota heikommaksi. Viimeisen 12 kuukauden aikana rahasto menetti 17,52 % arvostaan ja sijoittui luokkansa 82. prosenttipisteeseen – enemmän kuin luokan keskimääräinen 8,24 %:n tappio.
Joulukuussa 2014 lanseerattu SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF on saanut Morningstarin Medalist Rating -luokituksessa pronssitason.
Mitä ETF:t ovat?
Pörssinoteeratut rahastot ovat sijoitusinstrumentteja, joilla käydään päivän mittaan kauppaa pörsseissä, aivan kuten yksittäisillä osakkeilla. Ne eroavat perinteisistä sijoitusrahastoista, joita kutsutaan avoimiksi rahastoiksi ja joita voidaan ostaa tai myydä vain yhteen hintaan joka päivä. Historiallisesti ETF-rahastot ovat seuranneet indeksejä, mutta viime vuosina yhä useampia ETF-rahastoja on hallinnoitu aktiivisesti. ETF-rahastot kattavat erilaisia omaisuusluokkia, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja, hyödykkeitä ja viime aikoina myös kryptovaluuttoja.
Parhaat ETF:t: Lisäideoita harkittavaksi
Sijoittajat, jotka haluavat löytää lisää parhaiten menestyviä tai edullisimpia ETF-rahastoja, voivat tehdä seuraavaa:
- ETF Screener -työkalun avulla voit löytää parhaat ETF:t omien kriteerien mukaan. Voit etsiä rahastoja niiden maksujen, Morningstarin mitaliluokitusten, johtajien toimikausien ja muiden tekijöiden perusteella.
- Käy ETF-sivullamme pysyäksesi ajan tasalla ajankohtaisista Morningstarin ETF-tutkimuksista ja -analyyseistä.
- Vertaile rahastoja ja ETF-rahastoja ja seuraa helposti niiden arvostuksia, luokituksia ja kuluja.
Tämän artikkelin on koonnut Bella Albrecht, toimittanut Lauren Solberg ja tarkistanut Johanna Englundh.
