Morningstar
SuosituksetUudistukset Whats New Icon
Morningstarin uutisia

Awards-voittajat 2020 rahastotalojen sarjoissa

Aktia, eQ ja LähiTapiola veivät rahastoyhtiöiden palkinnot kovassa kisassa isojen kansainvälisten talojen kanssa.

Matias Möttölä, CFA 11.03.2020
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Suomalaisyhtiöt Aktia, eQ ja LähiTapiola veivät voitot rahastoyhtiöiden tärkeissä sarjoissa Morningstar Awardseissa 2020. Rahastojen sarjoissa suomalaiset salkunhoitajat pärjäsivät myös hyvin.

Aktialle korkotalojen sarjan voitto oli jo kolmas peräkkäinen. Yhtiön korkorahastot ovat näyttäneet vahvuutensa niin kehittyvillä markkinoilla kuin yrityslainoissakin. Yhtä lukuunottamatta kaikki yhtiön korkorahastot ovat neljässä tai viidessä Morningstar-tähdessä.

eQ voitti osakevarainhoitajien sarjan. Yhtiön tarjontaan kuuluu niin erikoistuneita aktiivisia kuin indeksirahastojakin. Salkunhoitajista useat ovat olleet talossa pitkään ja hoitaneet samaa rahastoa. Viime vuonna eQ juhli koko rahastovalikoimaa palkinneessa sarjassa.

Kyseisen laajan sarjan voitti tänä vuonna LähiTapiola, jolla oli menestystä myös rahastokohtaisissa sarjoissa. LähiTapiolan erityisenä vahvuutena ovat olleet Morningstar-tähtien valossa yhdistelmärahastot, joisa kolmella on viisi tähteä. Myös korko- ja osakerahastoista löytyy hyvin pärjänneitä strategioita.

Rahastotalojen palkinnot perustuvat viiden vuoden Morningstarin riskikorjattuun tuottoon. 

Ehdokkaina olivat: 

Osakerahastot:
eQ
Fidelity
UBS

Korkorahastot:
Aktia
Evli
LähiTapiola

Koko valikoima:
eQ
Fidelity
LähiTapiola

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings

TOsakkeille annettava Morningstarin tähtiarvosana perustuu analyytikon arvioon osakkeen käyvästä arvosta. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Morningstar antaa tähtiarvosanat siltä pohjalta, mikä on analyytikon arvio osakkeen käyvästä arvosta. Tähtiluokitus perustuu neljään osatekijään: 1) arviomme yrityksen taloudellisen vallihaudan vahvuudesta, 2) arviomme osakkeen käyvästä arvosta, 3) käyvän arvon arvion epävarmuustaso ja 4) tämänhetkinen markkinahinta. Arviointiprosessi tiivistyy yhdeksi tähtiarvioksi, joka päivitetään päivittäin. Viisi tähteä ilmaisee käsitystä, että osake on edullinen tämän hetkisellä hinnalla, ja yksi, että osake ei ole edullinen. Mikäli taustalla olevat oletuksemme ovat oikeita, markkinahinta lähenee ajan myötä (yleensä kolmen vuoden kuluessa) käyvän arvon arviotamme. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja osakkeiden Morningstar-tähtiluokituksesta on osoitteessa

Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio edustaa Morningstarin käsitystä siitä, minkä arvoinen yrityksen osakekohtainen pääoma juuri nyt on dollareissa. Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio perustuu tilastolliseen malliin, joka on johdettu Morningstarin osakeanalyytikkojen yritykselle antaman käyvän arvon arviosta, joka sisältää yrityksen taloudellisen ennusteen. Kvantitatiiviset käyvän arvon arviot lasketaan päivittäin. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja kvantitatiivisesta käyvän arvon arvioinnista on osoitteessa

Valitse sivuston versio Varmistaaksemme sivuston olevan sinulle relevantti, meidän tulee tietää oletko yksityissijoittaja vai rahoitusalan ammattilainen.