Tervetuloa uusille morningstar.fi-sivuille! Tutustu tarkemmin muutoksiin ja sivuston uusiin työkaluihin, jotka auttavat sijoittamaan paremmin.

Parannuksia laadullisiin arvioihimme

Morningstar antaa jatkossa Analyst Rating -arvosanoja osuussarjoittain. Vaatimukset aktiivisille rahastoille kasvavat ja palkkioille tulee entistä suurempi paino.

Jeffrey Ptak 10.07.2019

Morningstar tekee myöhemmin tänä vuonna parannuksia arviointimetodologiaansa, jonka perusteella rahastot saavat Morningstar Analyst Rating -analyytikkoarvosanoja.

  • Pyrimme tekemään arvioistamme entistäkin relevantimpia sijoittajille.
  • Palkkiot saavat aiempaakin suuremman painon.
  • Rima nousee aktiivisille rahastoille.
  • Analyytikkomme keskittyvät vieläkin selkeämmin rahaston tiimin, sijoitusprosessin ja taustayhtiön arviointiin.
  • Skaala Gold, Silver, Bronze, Neutral, Negative säilyy. Arvosanat voivat kuitenkin muuttua, ja useammin alas kuin ylöspäin.

Ensimmäiset uuden metodologian mukaiset arviot julkaistaan 31. lokakuuta 2019. Loppuhin rahastoihin päivitykset tulevat seuraavan vuoden aikana.

Analyst Rating on eteenpäin katsova, laadullinen arvio, jonka antavat Morningstarin rahastoanalyytikot. Niitä on vuodesta 2009 annettu rahastoille Euroopassa ja globaalisti vuodesta 2011. Reittaus kuvaa analyytikkojen näkemystä rahaston kyvystä lyödä vertailuindeksinsä ja/tai vertailuryhmänsä riskikorjatusti.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Lukeaksesi artikkelin liity Morningstarin perustason jäseneksi.

Rekisteröidy ilmaiseksi

Tietoja kirjoittajasta

Jeffrey Ptak  Head of Manager Research