Sivustomme rutiinipäivitys saattaa aiheuttaa ajoittaisia palveluhäiriöitä. Arvostamme kärsivällisyyttänne.

Fondita pitää arvosanansa, mutta riskit pinnassa

Lue tiivistelmät Morningstarin arvioimista rahastoista, joilla on hyvä arvosana.

Facebook Twitter LinkedIn

Hyvän rahaston etsiminen ei ole yksinkertaista. Morningstar tarjoaa piensijoittajienkin avuksi analyytikkojensa palveluksia. Analyytikkomme seuraavat yli 1400 rahastoa Euroopassa, joista monet ovat myynnissä myös Suomessa.

Analyytikkomme arvioivat rahastoa sen perusteella, millaiset mahdollisuudet rahastolla nähdäksemme on voittaa vertailuindeksinsä tai verrokkiryhmänsä riskikorjatusti pitkällä aikavälillä.

Parhaille rahastoille arvosana on Gold. Kaksi muuta positiivista arvosanaa ovat Silver ja Bronze.

Jos rahaston mahdollisuuksista ei ole riittävän positiivista eikä negatiivista sanottavaa, on arvosana Neutral. Heikoille rahastoille annetaan arvosana Negative. Näitä rahastoja kehotamme välttämään.

Viime aikoina arvioimiamme rahastoja:

OSAKERAHASTOT

Fondita Nordic Small Cap: Bronze

Tiiviillä salkulla toimiva rahasto säilyttää arvosanan Bronze, vaikka viime vuodet ovatkin olleet sille hyvin vaikeita. Salkunhoitajien tyylinä on kuitenkin tehdä vain vähäisiä muutoksia ja odottaa, että omat osakevalinnat toimivat pitkällä ajalla. Tyyliin ei ole tehty merkittäviä muutoksia, vaikka osakekohtaista riskiä onkin hieman laskettu.

Fondita Nordic Micro Cap: Silver

Aiemmin kesällä arvioitu rahasto on onnistunut Small Capia paremmin selviämään viime vuosista, vaikka sillekin 2014 oli iso pettymys. 

KORKORAHASTOT

Fidelity European High Yield: Bronze

Vaikka vime aikoina rahastolla onkin ollut vaikeuksia pysyä kilpailijoidensa perässä. Erityisesti sattui Phones 4U:n maksukyvyttömyys, joka sattui kipeästi myös suomalaisen Evlin korkorahastoihin. Meistä Fidelityn rahaston salkunhoitajien kokemus ja laaja tiimi ovat syitä pitää rahastoa salkussa.

Jupiter European Growth: Gold

Olemme nostaneet rahaston arvosanan korkeimmalle tasolle Gold. Rahastoa vetää Alexander Darwall erittäin kokeneesta osaketiimistä. Bottom-up-tyylillä valittava salkku on hyvin kapea, 35 nimeä.

Lue lisää uusia arvioitamme tältä sivulta.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings