2015 ehdokkaamme parhaiksi rahastoiksi

Indeksirahastot nousseet monessa luokassa kolmen Morningstar Awardsin voittajaehdokkaan joukkoon.

Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar jakaa joka kevät parhaille rahastoille ja varainhoitajille Fund Awards -palkinnot. Suomessa palkittavina ovat rahastot, jotka ovat saatavilla suomalaisille piensijoittajille.

Vertailussa katsotaan rahaston sijoitusta vuoden, kolmen ja viiden vuoden tuotossa rahaston omassa vertailuryhmässä sekä kolmen ja viiden vuoden riskiä. Arvio on kvantitatiivinen. Palkittavat julkistetaan 12. maaliskuuta.

Varainhoitotalojen vertailussa paremmuus perustuu rahastojen viiden vuoden riskikorjatun tuoton keskiarvoon. Ehdokkaat kerrotaan erillisessä artikkelissa.

Valittavien rahastojen täytyy täyttää myös joitakin laadullisia kriteerejä. Salkunhoitajan tulee olla ollut vetovastuussa riittävän pitkään, jotta hänen kädenjälkensä on hallitsevassa osassa viiden vuoden tuottohistoriassa. Rahaston tulee olla menestynyt hyvin 2014, mutta myös pidemmällä aikavälillä.

Ehdokkaat rahastoluokittain
(*viime vuoden voittaja; suluissa mahdollinen analyytikkoarvosana)

Suomi osakkeet

Handelsbanken Suomi
OP-Focus (Neutral)
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Indeksiosuusrahasto ETF*

Handelsbankenin ja OP:n rahastot haastavat kahtena viime vuonna palkinnon vieneen Seligson & Co:n etf-rahaston.

Pohjoismaat osakkeet

Delphi Nordic
Handelsbanken Pohjoismaat Selective
SEB Östersjöfond/WWF

Pitkään hallinneet pienyhtiörahastot eivät menestyneet 2014 aiempaan tapaan Pohjoismaissa.

Eurooppa osakkeet

Allianz Euroland Equity Growth (Silver)
BlackRock Strategic Funds European Opportunities Extension*
Invesco Pan European Structured Equity (Silver)

Morningstarin analyytikkojen kaksi suosikkia on ehdolla.

Yhdysvallat osakkeet

db x-trackers MSCI USA
iShares S&P 500
Lyxor ETF MSCI USA

Yhdysvaltain suurilla ja tehokkailla markkinoilla indeksin lyöminen on ollut haastavaa. Kolme indeksirahastoa kilpailee palkinnosta.

Globaalit osakkeet

Evli Maailma
iShares Core MSCI World
SEB Global

Evlin ja SEB:n rahastot perustuvat kvantitatiiviseen seulontaan. Vastassa on iSharesin indeksirahasto.

Kehittyvät maat osakkeet

RAM (Lux) Systematic Funds Emerging Markets
Templeton Emerging Markets Small Companies (Bronze)
Vontobel Emerging Markets Equity (Silver)

Haastavat vuoden ovat jatkuneet kehittyvissä maissa. Vontobelin rahasto on voittaja muutaman vuoden takaa.

Yhdistelmärahastot

Aktia Secura (Neutral)
Nordea Vakaa Tuotto*
SEB Ethical Forum

Viime vuonna palkinnon vienyt Nordean rahasto on jälleen ehdolla.

Yrityslainat, euro

Aktia Corporate Bond+
Fidelity Euro Corporate Bond Fund
Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield

Aktia on voittanut korkotalon palkinnon kahtena vuonna ja nousee nyt ehdolle myös yksittäisten rahastojen sarjassa.

Valtiokorko, euro

eQ Euro Valtionobligaatio
Nordea Euro Obligaatio
Seligson & Co Euro-obligaatio*

Kotimaiset rahastotalot hallitsevat valtionobligaatioiden sarjaa.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings