Miten eurooppalaiset sijoittajat etsiytyvät omistajiksi vastuullisiin yrityksiin? Selvitimme millaisissa rahastoissa vastuullinen pääoma on Morningstar Directin avulla.
Valitsimme kohteeksi Eurooppaan rekisteröidyt globaalisti suuryrityksiin sijoittavat rahastot, jotka kuuluivat Morningstarin globaaleihin arvo-, sekatyyli ja kasvuyritysten luokkiin. Tämän jälkeen tarkastelu rajattiin rahastoihin, jotka käsityksemme mukaan seuraavat yritys- ja yhteiskuntavastuun periaatteita. Lopuksi sovelsimme tuloksiin ”indeksirahastosuodatinta”, jolla aktiivista ja passiivista strategiaa noudattavat rahastot voitiin erottaa toisistaan.
Oli yllättävää huomata, että suurin osa vastuullisesti toimivista rahastoista, kuten norjalainen KLP AksjeGlobal, Handelsbanken Global Index Criteria ja SEB Ethical Global Index, sovelsivat passiivista sijoitusstrategiaa.
Evästeiden hyväksyntä