Fonditan Euroopppa-rahasto yhteen tähteen

Kenneth Bloqmqvistille vuonna 2011 perustettu rahasto on kovan alun jälkeen jäänyt vertailuryhmälleen.

Facebook Twitter LinkedIn

Maaliskuun 2016 lopun Morningstar-ratingit sisälsivät jobinpostia osakepoimijana tunnetulle Fonditalle: European Top Picks valahti Eurooppa joustavat osakkeet -luokassa yhteen tähteen.

Rahasto perustettiin keväällä 2011, kun salkunhoitaja Kenneth Blomqvist siirtyi Handelsbankenista. Ensimmäinen ja toinen vuosi menivät kovaa, mutta 2013-16 (maaliskuun lopussa) rahasto on hävinnyt vertailuryhmänsä keskiarvolle joka vuosi. Se on kolmen vuoden tarkastelussa luokan alimmassa kymmenyksessä tuottonsa puolesta.

Rahaston toinen salkunhoitaja on Tom Lehto.

Rahasto on kolmen viime vuoden aikana kärsinyt epäonnistuneista osakevalinnoista erityisesti kulutussektorilla ja teollisuusosakkeissa. Lisäksi alipaino tyypillisesti vakaammilla sektoreilla kuten teleosakkeissa, terveydenhuollossa ja defensiivisissä kulutuisyhtiöissä on kostautunut.

Tilanne saattaa muuttua kesäkuun lopussa 2016, kun rahastolle tulee täyteen viisi vuotta ja sen rating lasketaan yhdistelmänä kolmen ja viiden vuoden luvuista, mutta sen ennustaminen on ennenaikaista.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings