Morningstar Europe Index laski huhtikuussa 0,50 %, kun taas Morningstar Eurozone Core Bond Index nousi 1,67 %. Viimeisen vuoden aikana Euroopan osakemarkkinat ovat nousseet 7,74 % ja Euroopan joukkolainamarkkinat 5,01 %.
Morningstar US Market Index laski huhtikuussa 5,53 % ja on noussut viime vuoden aikana 4,89 %. Morningstar US Core Bond Index laski viime kuussa 4,59 % ja on noussut viime vuoden aikana 1,60 %.
Maailmanmarkkinoilla osakkeet laskivat huhtikuussa 3,98 %, mitattuna Morningstar Global Markets Indexillä. Joukkovelkakirjat laskivat 2,23 %, mitattuna Morningstar Global Core Bond Indexillä. Viimeisen vuoden aikana globaalit osakkeet ovat nousseet 4,89 % ja globaalit joukkovelkakirjat 2,14 %.
Suurimpien osake-ETF:ien kehitys
Euroopassa rekisteröityjen 10 suurimman osake-ETF:n joukosta viime kuun paras oli 33,3 miljardin euron Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD, joka laski 4,02 %. Huonoin oli 21 miljardin euron SPDR S&P 500 UCITS ETF SPY5, joka laski 5,64 %.
Tässä on lisätietoja Euroopassa sijaitsevien suurimpien osake-ETF:ien kehityksestä.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Kulta
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF -rahasto menetti huhtikuussa 5,64 % ja kehittyi suunnilleen samassa tahdissa kuin Yhdysvaltain suurten yritysten osakkeita sisältävän sekatyyppisen rahastoluokan keskiarvo, joka laski 5,64 %. 98,3 miljardin euron rahasto on noussut 5,16 % viimeisten 12 kuukauden aikana, kun taas rahastoluokan keskiarvo on noussut 1,79 %. Toukokuussa 2010 perustettu iShares-rahasto on noussut 9,11 % viimeisen kolmen vuoden aikana ja 14,43 % viimeisen viiden vuoden aikana.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Hopea
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
89,6 miljardin euron iShares Core MSCI World UCITS ETF laski huhtikuussa 4,13 %. Rahaston tappio oli suunnilleen sama kuin maailmanlaajuisten suurten yritysten osakkeiden keskimääräinen 4,02 %:n tappio, mikä jätti sen 50. prosenttipisteeseen tuottojen osalta. Viimeisten 12 kuukauden aikana iShares-rahasto nousi 5,51 %, kun taas sen luokkaan kuuluvien rahastojen keskimääräinen tuotto oli 2,05 %. Syyskuussa 2009 perustettu rahasto on noussut 8,39 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 13,18 % viimeisten viiden vuoden aikana.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Kulta
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
57 miljardin euron Vanguard S&P 500 UCITS ETF laski huhtikuussa 5,64 %. Rahaston tappio oli suunnilleen sama kuin Yhdysvaltojen suurten yritysten osakkeiden keskimääräinen 5,64 %:n tappio, mikä sijoittaa sen 51. prosenttipisteeseen. Viimeisten 12 kuukauden aikana Vanguard-rahasto nousi 5,15 %, kun taas sen luokkaan kuuluvien rahastojen keskiarvo nousi 1,79 %. Toukokuussa 2012 perustettu rahasto on noussut 9,10 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 14,43 % viimeisten viiden vuoden aikana.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Hopea
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
Invesco S&P 500 UCITS ETF -rahasto menetti huhtikuussa 5,63 % ja kehittyi suunnilleen samassa tahdissa kuin Yhdysvaltojen suurten yritysten osakkeita sisältävän rahastoluokan keskiarvo, joka laski 5,64 %. 34 miljardin euron rahasto on noussut 5,35 % viimeisten 12 kuukauden aikana, kun taas rahastoluokan keskiarvo on noussut 1,79 %. Invesco-rahasto, joka perustettiin toukokuussa 2010, on noussut 9,33 % viimeisen kolmen vuoden aikana ja 14,67 % viimeisen viiden vuoden aikana.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Hopea
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
33,3 miljardin euron Vanguard FTSE All-World UCITS ETF laski huhtikuussa 4,02 %. Rahaston tappio oli suunnilleen sama kuin maailmanlaajuisten suurten yritysten osakkeiden keskimääräinen 4,02 %:n tappio, mikä sijoittaa sen 45. prosenttipisteeseen. Viimeisten 12 kuukauden aikana Vanguard-rahasto nousi 5,32 %, kun taas sen luokkaan kuuluvien rahastojen keskiarvo nousi 2,05 %. Toukokuussa 2012 perustettu rahasto on noussut 7,56 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 12,23 % viimeisten viiden vuoden aikana.
Suurimpien Eurooppaan sijoittautuneiden korko-ETF:ien kehitys
Euroopassa kotipaikkaansa pitävien 10 suurimman korko-ETF:n joukosta viime kuun paras tuotto oli 6,1 miljardin euron Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG CC4, joka nousi 1,00 %. Huonoin tuotto oli 7,4 miljardin euron iShares $ Corp Bond UCITS ETF (LQDE), joka laski 5,20 %.
Tässä on lisätietoja Euroopassa sijaitsevien suurimpien korko-ETF:ien kehityksestä.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Neutraali
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
Huhtikuussa iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF laski 4,63 %, kun taas keskimääräinen Yhdysvaltain dollarin ultra-lyhytaikainen joukkovelkakirjarahasto menetti 4,58 %. Rahasto sijoittui tuloksellisesti 30. prosenttipisteeseen. 18,9 miljardin euron rahasto on laskenut 1,22 % viimeisten 12 kuukauden aikana, mikä on enemmän kuin sen luokkaan kuuluvien rahastojen keskiarvo, joka laski 1,12 %. Helmikuussa 2019 perustettu iShares-rahasto on noussut 1,69 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 1,76 % viimeisten viiden vuoden aikana.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Pronssi
• Morningstar Category: EUR Corporate Bond
12,7 miljardin euron iShares Core € Corp Bond UCITS ETF nousi huhtikuussa 0,99 %. Rahaston tuotto ylitti eurooppalaisten yrityslainarahastojen keskimääräisen 0,82 %:n tuoton, mikä sijoittaa sen 32. prosenttipisteeseen. Viimeisten 12 kuukauden aikana iShares-rahasto nousi 6,10 %, kun taas sen luokkaan kuuluvien rahastojen keskiarvo nousi 5,67 %. Maaliskuussa 2009 perustettu rahasto on noussut 2,11 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 0,49 % viimeisten viiden vuoden aikana.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
• Morningstar Medalist Rating: Neutraali
• Morningstar Category: USD Government Bond - Short Term
10,7 miljardin euron iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF laski huhtikuussa 4,20 %. Rahaston tappio oli suunnilleen sama kuin USD-valtion joukkovelkakirjojen lyhytaikaisen luokan keskimääräinen 4,16 %:n tappio, mikä jätti sen 50. prosenttipisteeseen tuoton osalta. Viimeisten 12 kuukauden aikana iShares-rahasto nousi 0,39 %, kun taas sen luokkaan kuuluvien rahastojen keskiarvo nousi 0,33 %. Kesäkuussa 2006 perustettu rahasto on noussut 0,75 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 0,52 % viimeisten viiden vuoden aikana.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
• Morningstar Medalist Rating: Pronssi
• Morningstar Category: Global Diversified Bond
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF -rahasto laski huhtikuussa 2,19 %, jääden jälkeen maailmanlaajuisen hajautettujen joukkovelkakirjalainojen luokkaan kuuluvien rahastojen keskiarvosta, joka laski 1,79 %. 10 miljardin euron rahasto on noussut 2,27 % viimeisten 12 kuukauden aikana, kun taas luokkansa rahastojen keskiarvo on noussut 2,09 %. Marraskuussa 2017 perustettu iShares-rahasto on laskenut 1,37 % viimeisen kolmen vuoden aikana ja 2,02 % viimeisen viiden vuoden aikana.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE
• Morningstar Medalist Rating: Pronssi
• Morningstar Category: USD Corporate Bond
7,4 miljardin euron iShares $ Corp Bond UCITS ETF laski huhtikuussa 5,20 %. Rahaston tappio oli suurempi kuin USD-yrityslainojen luokkaan kuuluvien rahastojen keskimääräinen 4,79 %:n tappio, mikä sijoitti sen 86. prosenttipisteeseen tuottojen osalta. Viimeisten 12 kuukauden aikana iShares-rahasto nousi 1,03 %, kun taas sen luokkaan kuuluvien rahastojen keskiarvo nousi 0,88 %. Maaliskuussa 2003 perustettu rahasto on noussut 0,03 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja laskenut 0,96 % viimeisten viiden vuoden aikana.
Euroopassa sijoittautuneiden suurimpien aktiivisten ETF:ien kehitys
Passiivisissa ETF-rahastoissa on salkkuja, joiden omistukset on suunniteltu seuraamaan indeksin kehitystä, kun taas aktiivisia ETF-rahastoja hallinnoivat salkunhoitajat, jotka tekevät päätökset omistettavista sijoituksista. Kuten indeksiä seuraavat ETF:t, aktiiviset ETF:tkin käyvät kauppaa pörssissä, ja ne ovat yleensä edullisempia ja verotehokkaampia kuin perinteiset aktiivisesti hallinnoidut sijoitusrahastot.
Euroopassa rekisteröidyistä 10 suurimmasta aktiivisesta ETF:stä viime kuun parhaiten menestynyt oli 282,3 miljoonan euron AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF (AIPE), joka nousi 0,85 %. Huonoiten menestynyt oli 9,8 miljardin euron JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF (JREU), joka laski 5,86 %.
Tässä on lisätietoja suurimpien Euroopassa sijaitsevien aktiivisten ETF-rahastojen kehityksestä.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF JREU
• Morningstar Medalist Rating: Pronssi
• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity
Huhtikuussa JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF laski 5,86 %, kun taas keskimääräinen yhdysvaltalainen suurten yritysten osakeyhdistelmärahasto menetti 5,64 %. Rahasto sijoittui tuloksellisesti 64. prosenttipisteeseen ja kehittyi suurin piirtein vertailuindeksinsä, S&P 500 -indeksin, mukaisesti.
9,8 miljardin euron rahasto on noussut 3,29 % viimeisten 12 kuukauden aikana ja ylittänyt luokkansa keskimääräisen rahaston, joka nousi 1,79 %. Lokakuussa 2018 perustettu JPMorgan-rahasto on noussut 9,16 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 14,94 % viimeisten viiden vuoden aikana.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF JREG
• Morningstar Medalist Rating: Hopea
• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF -rahasto, jonka arvo oli 8,2 miljardia euroa, laski huhtikuussa 4,38 %. Rahaston tappio oli suurempi kuin maailmanlaajuisten suurten yritysten osakkeita sisältävän rahastoluokan keskimääräinen 4,02 %:n tappio, mikä sijoitti sen tulosjärjestyksessä 62. sijalle. Rahasto laski vertailuindeksiään, MSCI World Indexiä, 0,25 prosenttiyksikköä enemmän.
Viimeisten 12 kuukauden aikana JPMorgan-rahasto nousi 3,90 %, kun taas sen luokkaan kuuluvien rahastojen keskiarvo nousi 2,05 %. Lokakuussa 2018 perustettu rahasto on noussut 8,71 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 13,87 % viimeisten viiden vuoden aikana.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF JREE
• Morningstar Medalist Rating: Pronssi
• Morningstar Category: Europe Large-Cap Blend Equity
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF -rahasto, jonka arvo on 2,7 miljardia euroa, laski huhtikuussa 0,82 %. Rahaston tappio oli hieman pienempi kuin Euroopan suurten yritysten osakkeita sisältävän rahastoluokan keskimääräinen 1,06 %:n tappio, mikä sijoitti sen 47. prosenttipisteeseen. Rahasto kehittyi suunnilleen vertailuindeksinsä, MSCI Europe Indexin, mukaisesti.
Viimeisten 12 kuukauden aikana JPMorgan-rahasto nousi 5,44 %, kun taas sen luokkaan kuuluvien rahastojen keskiarvo nousi 3,94 %. Lokakuussa 2018 perustettu rahasto on noussut 8,75 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 12,30 % viimeisten viiden vuoden aikana.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
• Morningstar Medalist Rating: Kulta
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
1,8 miljardin euron PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF laski huhtikuussa 4,74 %. Rahaston tappio oli suunnilleen sama kuin USD-ultralyhyiden joukkolainojen luokkaan kuuluvien rahastojen keskimääräinen 4,58 %:n tappio, mikä sijoitti sen 80. prosenttipisteeseen. Rahasto kehittyi suunnilleen vertailuindeksinsä, FTSE Treasury Bill 3 Month Indexin, mukaisesti.
Viimeisten 12 kuukauden aikana PIMCO-rahasto laski 1,15 %, kun taas sen luokkaan kuuluvien rahastojen keskiarvo laski 1,12 %. Helmikuussa 2011 perustettu rahasto on noussut 1,99 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 1,97 % viimeisten viiden vuoden aikana.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1
• Morningstar Medalist Rating: Negatiivinen
• Morningstar Category: EUR Ultra Short-Term Bond
1,8 miljardin euron PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF nousi huhtikuussa 0,17 %. Rahaston tuotto jäi hieman alle euroalueen ultralyhyiden joukkolainojen luokan keskimääräisen 0,23 %:n tuoton, mikä sijoitti sen 84. prosenttipisteeseen. Rahasto jäi vertailuindeksistään, Euro Short-Term Rate Indexistä, 0,02 prosenttiyksikköä.
Viimeisten 12 kuukauden aikana PIMCO-rahasto nousi 3,70 %, kun taas luokkansa keskimääräinen rahasto nousi 3,65 %. Tammikuussa 2011 perustettu rahasto on noussut 2,78 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 1,39 % viimeisten viiden vuoden aikana.
