Näin kriisi koetteli yhdistelmärahastoja

Riskipitoisissa yhdistelmissä kriisivaiheen pahimmat tappiot pienemmät kuin indekseillä, ja laajemminkin yhdistelmät pärjäsivät suhteellisen hyvin kesän stressissä.

Ali Masarwah 09.09.2015

Kesän vaikeat markkinat koettelivat rahastoja kuin rahastoja, eivätkä osattomiksi jääneet myöskään sijoittajien keskuudessa suuren suosion saaneet yhdistelmärahastot. Mutta miten hyvin rahastot onnistuivat painottamaan sijoituksiaan suhteessa markkinoihin?

Mittasimme onnistumista rahastoluokkien tasolla. Tutkimme neljässä globaalisti sijoittavassa luokassa keskimääräisen rahaston tuottoa suhteessa indeksiin, joka on muodostettu laajasta osake- ja korkosalkusta tyypillisillä peruspainoilla.

Ajanjaksona oli 5.4-29.8.2015, jolloin markkinoilla oli turbulenssia.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Lukeaksesi artikkelin liity Morningstarin perustason jäseneksi.

Rekisteröidy ilmaiseksi

Tietoja kirjoittajasta

Ali Masarwah

Ali Masarwah  on Morningstarin saksankielisten verkkosivustojen päätoimittaja.

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet