Etf mausteilla? Nämä sijoittajien suosiossa

Osinko-osakkeita painottavat etf-rahastot selvästi yleisimpiä strategisen beetan rahastoja. Matalan heilunnan rahastot myös nousussa.

Facebook Twitter LinkedIn

Etf alkaa olla jo käsite, jonka moni piensijoittaja on kuullut. Se tarkoittaa rahastoa, jonka osuuksia myydään ja ostetaan pörssissä. Etf poikkeaa tavanomaisista sijoitusrahastoista siinä, että kurssi määräytyy jatkuvasti pörssin ollessa auki, kun perinteiset rahastot hinnoitellaan vain kerran päivässä. Lisäksi etf:stä täytyy maksaa meklaripalkkiot, aivan kuin osakkeista.

Mutta enää ei sijoituspalstoja ja -trendejä seuraava selviä pelkän etf:n tuntemisella. Nyt moni puhuu jo toisen sukupolven etf:istä, joita me Morningstarilla kutsumme strategisen beetan etf-rahastoiksi.

Alalla näitä rahastoja nimitetään usein älybeetaksi, smart beta, mutta me emme näe näissä rahastoissa mitään erityisen "älykästä". Ne ovat vain rahastoja, joiden omistukset valitaan jollakin muulla tavalla kuin pelkän markkina-arvon perusteella.

Lue lisää tästä artikkelista

Karkeasti strategisen beetan rahastoja on kolmea tyyppiä:

-niitä jotka yrittävät parempaa tuottoa kuin markkinapainoisella indeksillä saisi
-niitä jotka pyrkivät alempaan riskiin
-niitä joiden arvopaperit valitaan jollakin poikkeavalla tavalla, esim. tasapainoin

Morningstarin tilastot kertovat, että tällä haavaa selvästi suosituimpia eurooppalaisten sijoittajien keskuudessa ovat osinkorahastot. Nämä etf:t sisältävät laajasti hajautetun salkun, jossa painopiste on hyvää, vakaata ja toivottavasti kasvavaa osinkoa maksavissa yhtiöissä. Huonot osingonmaksajat tai ne joiden osinko alenee on usein jätetty pois tai painoja kevennetty.

Kasvava trendi on sijoittaa matalaan volatiliteettiin pyrkiviin rahastoihin.

Strategisen beetan suosikit

(Punainen=Tuottopohjaiset etf:t, keltainen=alhainen volatiliteetti, vihreä=muut strategiset etf:t)

Tässä kolme suosituinta strategisen beetan etf:ää Morningstarin tietokannassa:

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (EUR)
Rahasto sijoittaa vähintään kahden prosentin osinkoa maksaviin kiinteistörahastoihin ja kiinteistöyhtiöihin.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUR)
Rahasto sijoittaa hyviin amerikkalaisiin osingonmaksajiin.

iShares European Property Yield UCITS ETF (EUR)
Kohteena ovat vähintään kahden prosentin osinkoa maksavat kiinteistörahastot ja kiinteistöyhtiöt Britannian ulkopuolella. 

Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist EUR19,39 EUR0,81Rating
iShares European Prpty Yld ETF EUR Dist EUR24,55 EUR2,85Rating
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETFDis EUR60,33 EUR0,05Rating

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja