Nordea 130/30:n taival päättyy

Yhden tähden ratingiin jumiin jäänyt rahasto yhdistyy Nordea Suomeen.

Facebook Twitter LinkedIn

Nordean vuonna 2008 avaama Suomi 130/30-rahasto päästetään päiviltä. Yhden tähden Morningstar ratingissä majaillut rahasto on jäänyt kooltaan niin pieneksi, noin 14 miljoonaan euroon, että Nordea yhdistää sen Suomi-rahastoon.

Suomi 130/30 pystyi ottamaan tavallista osakerahastoa enemmän näkemystä painottamalla jopa lisävivulla parhaiksi näkemiään osakkeita ja myymällä osan salkusta lyhyeksi (30 prosenttia) ja hyötymään niin laskevista kursseista, jos salkunhoito onnistuu näkemään heikot tuottajat ennalta.

Rahasto tuotti 2009, 2010 ja 2012 kategoriaansa enemmän, mutta jäi Suomi-rahastoille niin paljon muina vuosina, että sen kokonaistuotto oli selvästi luokkaa heikompi. Koko jäi alle 50 miljoonan euron.

Yhdistymisen jälkeen Nordea Suomi alkaa hätyytellä 800 miljoonan euron kokoa. Se alkaa olla samaa luokkaa kuin OP-Deltalla, joka paisui yli 800 miljoonaan euroon viime vuosikymmenellä.

Analysoimme Nordea Suomen kasvun vaikutusta sen kykyyn erottautua indeksistä tässä artikkelissa.

 

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
Nordea Finnish Stars A Growth3,67 EUR0,68Rating

Tietoja kirjoittajasta

Morningstarin toimitus  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja