Pörssilistatut osakerahastot eli ETF:t ovat usein edullisia sijoitusvälineitä, joiden avulla sijoittajat voivat seurata suosittuja indeksejä tai hyödyntää kokeneiden varainhoitajien valintoja yrittäessään päihittää markkinat. Parhaat niistä toimivat salkun rakennuspalikoina, ja toisin kuin avoimet sijoitusrahastot, kaikki ETF-rahastot ovat kaupankäynnin kohteena koko päivän ajan pörssissä.
Vuonna 2024 huonoiten menestyivät Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN ja VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX. Tämän artikkelin tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.
Jos haluat lukea parhaiten tuottaneista ETF-rahastoista, paina tästä.
Huonoiten tuottaneiden ETF:ien seulonta
Löytääksemme kuukauden huonoiten tuottaneet osake-ETF:t seuloimme Morningstarin Equity-kategorian ETF:t, jotka ovat saatavilla Suomessa. Jätimme pois ETN:t (Exchange Traded Notes) ja ETF:t, joiden kokonaisvarat olivat alle 25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (24,1 miljoonaa euroa).
Huonoiten tuottaneista ETF-rahastoista neljä kuului Brasilian osakkeiden luokkaan, jossa rahastojen arvo laski 26,70 % vuonna 2024.
10 huonoiten tuottanutta ETF:ää vuonna 2024
1. Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN
2. VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX
3. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
4. iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ
5. Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO
6. Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD
7. iShares MSCI Brazil ETF EWZ
8. Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF XMLA
9. iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF DLTM
10. Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America ALAT
Huonoiten tuottaneiden osake-ETF:ien tunnusluvut
Invesco Solar Energy UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 star
• Expense Ratio: 0.69%
• Morningstar Category: Equity Alternative Energy
Huonoiten tuottanut ETF vuonna 2024 oli 40 miljoonan euron Invesco Solar Energy UCITS ETF, joka menetti 32,92 %. Passiivisesti hallinnoitu Invesco ETF laski enemmän kuin osakealustaisen vaihtoehtoisen energian luokan rahastojen keskimääräinen 6,66 %:n tappio vuonna 2024. Kolmen viime vuoden aikana Invesco Solar Energy UCITS ETF laski 21,84 %, mikä sijoittaa sen luokkansa 98. prosenttiyksikköön, ja se putosi enemmän kuin keskimääräisen rahaston 9,55 %:n tappio.
Invesco Solar Energy UCITS ETF ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinnointiin liittyvät kriteerit. Tällä rahastolla on Morningstarin mitaliluokitus Neutral.
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 star
• Expense Ratio: 0.59%
• Morningstar Category: Equity Precious Metals
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, jonka arvo oli 81 miljoonaa euroa, oli 30,79 %:n tappiollaan listamme toiseksi huonoiten tuottanut ETF vuonna 2024. Passiivisesti hallinnoitu VanEckin ETF alitti jalometallien osakekategorian rahastojen keskimääräisen 19,30 prosentin voiton. Kolmen viime vuoden aikana VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF menetti 26,43 %, mikä sijoittaa sen luokkansa 100. prosenttiyksikköön ja alittaa keskimääräisen rahaston 2,26 %:n tuoton.
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF:llä on negatiivinen Morningstar Medalist -luokitus, mikä tarkoittaa, että analyytikkomme odottavat sen olevan yksi luokkansa huonoimmin tuottavista rahastoista ja pitävät epätodennäköisenä, että se tuottaa positiivista tuottoa palkkioiden jälkeen.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
• Morningstar Rating: 3 stars
• Expense Ratio: 0.74%
• Morningstar Category: Brazil Equity
Kolmanneksi huonoiten vuonna 2024 tuottanut ETF oli 221 miljoonan euron iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), joka laski 26,84 %. Passiivisesti hallinnoitu iSharesin ETF kehittyi suunnilleen samalla tavalla kuin Brasilian osakeluokan rahastojen keskimääräinen 26,70 %:n tappio. Kolmen viime vuoden aikana ETF nousi 3,71 % ja sijoittui luokkansa 28. prosenttiyksikköön, mikä on parempi kuin luokan keskimääräinen 0,38 %:n tuotto.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) -sijoitusrahastolla on Morningstarin mitaliluokitus Bronze. Se lanseerattiin marraskuussa 2005.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 4 stars
• Expense Ratio: 0.27%
• Morningstar Category: Brazil Equity
1,9 miljardin euron arvoinen iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) oli neljänneksi huonoimmin tuottanut ETF vuonna 2024, ja sen tappio oli 25,79 %. Passiivisesti hallinnoitu iShares ETF suoriutui suunnilleen Brasilian osakeryhmän rahastojen keskimääräisen 26,70 prosentin tappion mukaisesti. Kolmen viime vuoden aikana ETF on noussut 4,71 % ja sijoittunut luokkansa kuudennelle prosenttiosuudelle, mikä on parempi kuin luokan keskimääräinen yhden vuoden tuotto, joka on 0,38 %.
Pronssiluokiteltu iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) lanseerattiin lokakuussa 2018.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 stars
• Expense Ratio: 0.65%
• Morningstar Category: Brazil Equity
Viidenneksi huonoin oli 150 miljoonan euron Amundi MSCI Brazil UCITS ETF, joka menetti 25,57 % vuonna 2024. Passiivisesti hallinnoitu Amundin ETF laski vähemmän kuin Brasilian osakeluokan rahastojen keskimääräinen 26,70 %:n lasku. Kolmen viime vuoden aikana Amundi MSCI Brazil UCITS ETF nousi 4,74 % ja sijoittui luokkansa 12. prosenttiluokkaan. Se ylitti luokan keskimääräisen tuoton, joka oli 0,38 %.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus Bronze. Se lanseerattiin maaliskuussa 2019.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 stars
• Expense Ratio: 0.25%
• Morningstar Category: Brazil Equity
Kuudenneksi huonoiten tuottanut ETF vuonna 2024 oli 58 miljoonan euron Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF, joka laski 25,39 %. Passiivisesti hallinnoitu Xtrackersin ETF laski vähemmän kuin Brasilian osakeluokan rahastojen keskimääräinen 26,70 %:n tappio. Kolmen viime vuoden aikana Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF on noussut 4,62 %, mikä sijoittaa sen luokkansa 23. prosenttiyksikköön ja ylittää keskimääräisen rahaston 0,38 %:n tuoton.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus Bronze. Se lanseerattiin kesäkuussa 2007.
iShares MSCI Brazil ETF
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 0.59%
• Morningstar Category: Latin America Stock
2,9 miljardin euron iShares MSCI Brazil ETF oli 25,25 prosentin tappiollaan listamme seitsemänneksi huonoimmin tuottanut ETF vuonna 2024. Passiivisesti hallinnoitu iShares ETF putosi enemmän kuin Latinalaisen Amerikan osakeluokan rahastojen keskimääräinen 21,62 %:n tappio. Kolmen viime vuoden aikana iShares MSCI Brazil ETF on tuottanut 4,72 %, mikä sijoittaa sen luokkansa 47. prosenttiyksikköön ja ylittää keskimääräisen rahaston 3,19 %:n tuoton.
Heinäkuussa 2000 lanseeratulla iShares MSCI Brazil ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus Bronze.
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 0.40%
• Morningstar Category: Latin America Equity
Kahdeksanneksi huonoimmin tuottanut ETF vuonna 2024 oli 46 miljoonan euron Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF, joka laski 24,35 prosenttia. Passiivisesti hallinnoitu Xtrackersin ETF laski enemmän kuin Latinalaisen Amerikan osakeluokan rahastojen keskimääräinen 22,36 prosentin tappio. Kolmen viime vuoden aikana ETF nousi 0,50 % ja sijoittui luokkansa 77. prosenttiyksikköön, mikä alitti keskimääräisen 2,21 %:n yhden vuoden tuoton.
Kesäkuussa 2007 lanseeratun Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF:n Morningstar Medalist -luokitus on pronssinen.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 stars
• Expense Ratio: 0.21%
• Morningstar Category: Latin America Equity
286 miljoonan euron iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF oli yhdeksänneksi huonoimmin tuottanut ETF vuonna 2024, ja sen arvo laski 22,51 prosenttia. Passiivisesti hallinnoitu iShares ETF suoriutui suunnilleen samalla tavalla kuin Latinalaisen Amerikan osakeluokan rahastojen keskimääräinen 22,36 prosentin tappio. Kolmen viime vuoden aikana ETF on noussut 4,85 % ja sijoittunut 22. prosenttiyksikköön, mikä on parempi kuin luokan keskimääräinen 2,21 %:n tuotto.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus Gold. Se lanseerattiin lokakuussa 2007.
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America
• Morningstar Rating: 4 stars
• Expense Ratio: 0.20%
• Morningstar Category: Latin America Equity
Kymmenenneksi huonoin oli 189 miljoonan euron Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America, joka menetti 21,59 prosenttia vuonna 2024. Passiivisesti hallinnoitu Amundi-ETF suoriutui suunnilleen samalla tavalla kuin Latinalaisen Amerikan osakeluokan rahastojen keskimääräinen 22,36 prosentin tappio. Kolmen viime vuoden aikana Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America nousi 5,10 prosenttia, ja se sijoittui 12 kuukauden jakson aikana 18. prosenttiyksikköön Latinalaisen Amerikan osakeluokassa. Se ylitti luokan keskimääräisen yhden vuoden tuoton, joka oli 2,21 %.
Pronssiluokiteltu Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Latin America lanseerattiin maaliskuussa 2018.
Mitä ETF:t ovat?
Pörssinoteeratut rahastot ovat sijoitusinstrumentteja, joilla käydään päivän mittaan kauppaa pörsseissä, aivan kuten yksittäisillä osakkeilla. Ne eroavat perinteisistä sijoitusrahastoista, joita kutsutaan avoimiksi rahastoiksi ja joita voidaan ostaa tai myydä vain yhteen hintaan joka päivä. Historiallisesti ETF-rahastot ovat seuranneet indeksejä, mutta viime vuosina yhä useampia ETF-rahastoja on hallinnoitu aktiivisesti. ETF-rahastot kattavat erilaisia omaisuusluokkia, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja, hyödykkeitä ja viime aikoina myös kryptovaluuttoja.
ETF:t: Lisäideoita harkittavaksi
Sijoittajat, jotka haluavat löytää lisää parhaiten menestyviä tai edullisimpia ETF-rahastoja, voivat tehdä seuraavaa:
- ETF Screener -työkalun avulla voit löytää parhaat ETF:t omien kriteerien mukaan. Voit etsiä rahastoja niiden maksujen, Morningstarin mitaliluokitusten, johtajien toimikausien ja muiden tekijöiden perusteella.
- Käy ETF-sivullamme pysyäksesi ajan tasalla ajankohtaisista Morningstarin ETF-tutkimuksista ja -analyyseistä.
- Vertaile rahastoja ja ETF-rahastoja ja seuraa helposti niiden arvostuksia, luokituksia ja kuluja.
Tämän artikkelin on koonnut Bella Albrecht, toimittanut Lauren Solberg ja tarkistanut Johanna Englundh.
