Nordean hittirahastoon korkea minimi

Uudet sijoittajat pääsevät pohjoismaisten pienyhtiöiden rahastoon enää kymmenellä miljoonalla.

Facebook Twitter LinkedIn

Nordea haluaa laittaa jarrua Nordic Small Cap -rahaston koon kasvulle. Uudet sijoittajat pääsevät mukaan enää kymmenen miljoonan euron panoksella. Nykyiset sijoittajat voivat kuitenkin jatkaa omistustensa lisäämistä. Merkintäpalkkiot eivät muutu, Nordea kertoo tiedotteessaan.

Mats Anderssonin vetämä rahasto on kasvanut yli 1,1 miljardin euron kokoiseksi. Kun mukaan lasketaan Luxemburgissa rekisteröityn sisarrahaston varat, on potti yli 1,2 miljardia euroa. Rahaston keskimääräinen kohdeyhtiö on edelleen verraten pieni, noin 700 miljoonaa euroa markkina-arvoltaan. Suurimmat omistukset ovat kuitenkin usein ns. mid-cap eli keskikokoisia osakkeita. Osassa rahaston pienemmistä suosikkiosakkeista salkunhoitaja ei ole saanut ostettua niin paljon osakkeita kuin haluaisi, koska rahaston sääntöjen asettama kymmenen prosentin omistusosuus on tullut täyteen.

Morningstar on ottanut rahaston kapasiteettiongelmat esiin analyytikkoraporteissaan.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Morningstarin toimitus  .

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings