Tervetuloa uusille morningstar.fi-sivuille! Tutustu tarkemmin muutoksiin ja sivuston uusiin työkaluihin, jotka auttavat sijoittamaan paremmin.

Dansken kaksi arvostrategiaa uusiksi

Danske Invest muuttaa kahden arvostrategialla sijoittaneen rahastonsa sijoitustapaa. Arvo Euro Value ja Arvo Nordic Value -rahastot luopuvat arvo-osakkeisiin perustuvasta strategiastaan: Eurooppa-rahasto keskittyy jatkossa osinko-osakkeisiin ja pohjoismainen rahasto pienyhtiöihin. Rahastojen nimet ovat jatkossa Danske Invest Eurooppa Osinko sekä Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt. Samalla molemmat rahastot luopuvat tuottopalkkioistaan ja siirtyvät kiinteään 1,6 prosentin vuosittaiseen kokonaispalkkioon. Enää Suomeen sijoittava Arvo Finland Value jatkaa arvostrategialla, jonka Danskeen (silloiseen Mandatumiin) toi Mika Heikkilä, nykyään Taaleritehtaalla vaikuttava salkunhoitaja yhdessä professori Vesa Puttosen kanssa.

Sijoittajan kannalta nyt nimeään muuttavien kahden rahaston arviointi vaikeutuu sikäli, että kumpikin rahasto lopettaa vertailuindeksin käytön. Jäljelle jää "epävirallinen" indeksi jollainen on myös esimerkiksi Danske Invest Russialla. Rahastoja kannattaa verrata Morningstarin rahastoluokkaan, jossa on vastaavalla tavalla sijoittavia rahastoja.

Myös Danske Invest Euro Korko -rahaston nimi muuttuu, Rahamarkkinaksi. Samalla rahaston omistamien korkopapereiden korkoriskiä alennetaan.

Tietoja kirjoittajasta

Vieraileva kirjoittaja  .