Nordean pienyhtiörahasto säilyttää Bronzen

Mats Anderssonin vetämä rahasto löi 2015 pitkästä indeksin myös hyvänä pörssivuonna. Kurssilaskuissa rahasto on ollut tyypillisesti vahva.

Facebook Twitter LinkedIn

Nordean Nordic Small Cap säilyttää Bronze-arvosanansa Morningstarin analyytikoilta päivitetyssä raportissa.

Rahastoa on vetänyt vuodesta 2002 Mats Andersson, jonka tyylinä on valita hyvin johdettuja ns. laatuyhtiöitä. Andersson haluaa välttää yrityksiä, joissa liiketoimintaan sisältyy merkittäviä riskejä - ja erityisesti hän haluaa ymmärtää, miten johto suhtautuu riskeihin.

Rahasto on pärjännyt laskumarkkinoissa (2008 ja 2011) huomattavasti markkinaa paremmin, mutta sillä on ollut vaikeuksia seurata tai voittaa markkinatuottoa nousumarkkinoilla. Andersson onkin nostanut määrätietoisesti rahaston betaa eli markkinaherkkyyttä kohti 1,0:aa aiemmalta jopa alle 0,7:n tasolta.

Vihdoin vuonna 2015 rahasto voitti Carnegien pohjoismaisen pienyhtiöindeksin myös nousumarkkinassa. Ilo jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä jälleen tänä vuonna rahasto on indeksinsä perässä.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings