Morningstarin vastuullisuusrating

Morningstarin verkkosivut tarjoavat nyt välineitä selvittää, millä tavalla rahaston omistamat yhtiöt sijoittuvat vastuullisuudessa.

Jon Hale 17.03.2016

Morningstarin tehtävänä on tarjota sijoittajille työkaluja, joiden avulla he voivat tehdä perusteltuja päätöksiä ja siten päästä taloudellisiin tavoitteisiinsa. Viimeisten 30 vuoden aikana kehitetyt innovaatiot, kuten Morningstar rating, Morningstarin style box, Morningstarin rahastoluokat ja Morningstar Analyst Rating, ovat tarjonneet sijoittajille eri puolilla maailmaa välineitä sijoitusrahastojen ja etf:ien analysointiin, vertailuun, valintaan ja seurantaan. Morningstarin vastuullisuusrating on osa tätä jatkumoa – sen avulla sijoittajat voivat arvioida rahastojen sijoituskohteita niiden vastuullisuusprofiilin perusteella.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat monille ihmisille tärkeitä. Selvitys toisensa jälkeen kertoo ihmisten olevan huolissaan ilmastonmuutoksesta, ympäristöasioista, yritysten henkilöstöpolitiikasta ja yhteiskunnallisesta vastuusta. Sijoitusmaailmassa tästä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen ja hyvän hallintotapaan liittyvästä asiakokonaisuudesta käytetään nimitystä vastuullisuus, englanninkielisessä maailmassa usein "ESG" (environmental, social, governance). Yhä useammat sijoittajat – erityiset naiset ja nuoret – pitävät tärkeänä, että vastuullisuuskysymykset otetaan huomioon sijoituskohteissa. He haluavat sijoittaa yhtiöihin, joiden toiminta vastaa heidän käsitystään yritys- ja ympäristövastuusta, kestävästä kehityksestä ja hyvästä hallintotavasta; kyse on arvoista. Toisille, kuten salkunhoitajille, vastuullisuus saattaa olla tapa tehdä parempi sijoituksia. Ymmärrämme yhä paremmin, että vastuullisuus vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tulokseen. Siksi on järkevää tarkastella myös ESG:tä osana sijoitusprosessia varsinkin, jos tehdään pitkän aikavälin sijoituksia.

Kriteerit puuttuneet
Toistaiseksi sijoittajilta puuttunut välineitä, joilla rahastojen vastuullisuutta olisi voinut arvioida. Vaihtoehdot ovat rajoittuneet rajalliseen määrään rahastoja, jotka nimenomaan ilmoittavat valitsevansa sijoituskohteensa vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Perinteisesti nämä rahastot ovat käyttäneet poissulkevaa valikointia eli jättäneet pois sellaiset sijoitukset, jotka eivät sovi rahaston eettiseen profiiliin. johon yhdistyy aktiivinen omistaminen (kuten yhtiökokouksissa äänestäminen, esitysten tekeminen yhtiökokouksille sekä suora vaikuttaminen yrityksen toimintaan). Nykyään useimmat vastuullisuusrahastot soveltavat valintaprosessiinsa myös laajempia vastuullisuuden kriteerejä.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Lukeaksesi artikkelin liity Morningstarin perustason jäseneksi.

Rekisteröidy ilmaiseksi

Tietoja kirjoittajasta

Jon Hale  Jon Hale is a consultant with Morningstar Institutional Investment Consulting.

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet