Sanasto

Laskennallinen historian pidennys

Rahaston osuussarjalle voidaan ilmoittaa myös sen perustamispäivää edeltävää tuottohistoriaa, jos katsotaan, että yksityissijoittajille on hyödyksi tietää miten osuussarja olisi tuottanut käyttäen hyväksi saman rahaston vanhemman osuussarjan tai edeltäjärahaston tuottoa. Laskelmissa tulee ottaa huomioon rajoitukset siitä milloin ja miten laajennus voidaan tehdä. Laajennettu tuottohistoria on myös osuussajan tuottolaskelmissa ja vertailussa kilpailijoihin. Morningstar näyttää laajennetun tuottohistorian vain jos kyseessä on selkeä jatkuvuus aiempien ja uuden osuussarjan välillä. Lisää tietoa Morningstarin lähestymistavasta löytyy täältä