Fourtonin Suomi-rahastolle hyvästit

Keskittynyt Suomi-rahasto jäi Suomen markkinoiden kehityksestä tuntuvasti.

Facebook Twitter LinkedIn

Petter Langenskilöldin vetämä Fourtonin Fokus Suomi lopettaa toimintansa. Fourton ei kuitenkaan palauta sijoittajille heidän rahojaan vaan yhdistää Fokus Suomen Hannibal-rahastoonsa. Näin tehdään, vaikka Suomen sijaaan Hannibal sijoittaa varansa eurooppalaisiin yhtiöihin.

Mitenkään tavatonta tällainen ei ole, mutta Fokus Suomen osuudenomistajien kannattaa tarkkaan miettiä, sopiiko uusi rahasto heidän salkkuunsa. Sulautuminen tapahtuu toukokuun lopussa.

Fourton kertoi päätöksestä Helsingin Sanomien ilmoituksessa.

Noin 11 miljoonan kokoinen (31.3) Fokus Suomi perustettiin 2009. Se on jäänyt jokaisena täytenä toimintavuonna Morningstarin Suomi-kategorian vertailuindeksille OMXH Bench Cap TR. Rahastolla on kaksi Morningstarin tähteä.

Fokus Suomella on ollut hyvin keksittynyt salkku ja erittäin korkea ns. active share eli salkun indeksistä poikkeava osuus. Näiden ominaisuuksien hyödyntämisessä ei nyt onnistuttu. Rahasto kärsi myös suomalaisten pienten yhtiöiden suhteellisen heikosta kurssimenestyksestä viime vuosina.

Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
Fourton Hannibal276,01 EUR2,43Rating

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings