Vastuullisuusrating vahvistuu

Kaksi kolmannesta salkusta tulee olla analysoitu, jotta rahasto voi saada vastuullisuusarvion.

Morningstarin vastuullisuusrating tuli markkinoille 2016. Se toi tavallisille sijoittajille näkymän käyttämiensä rahastojen vastuullisuuteen.

Rating lasketaan rahaston sijoittamien yhtiöiden vastuullisuuden perusteella. Yritysanalyysit toimittaa Sustainalytics.

Lokakuun lopussa 2018 Morningstar tarkentaa vastuullisuusratingin laskuperusteita. Seuraavassa olennaiset muutokset:

-Vastuullisuusarvosanat perustuvat jatkossa viimeisen 12 kuukauden salkkutietoihin, kun tällä hetkellä käytetään vain viimeisintä salkkua.

-Omistuksista 67 % tulee olla analysoitu, jotta rahasto voi saada ratingin. Tällä hetkellä raja on 50%.

-Morningstarin vastuullisuusrating (1-5 "maapalloa") perustuu vertailuun samankaltaisten rahastojen kanssa. Jatkossa vertailuryhmänä ei ole vain Euroopan rahastokategoria, vaan ryhdymme käyttämään Morningstarin ns. globaalia kategoriaa, jolloin vertailuun voi tulla myös muilla alueilla toimivia rahastoja jotka sijoittavat samankaltaisiin yhtiöihin.

-Vertailuryhmässä täytyy olla 30 arvosanan saanutta rahastoa, jotta ratingit jaetaan. Nyt raja on 10.

Uudistusten keskeisenä tavoitteena on parantaa ratingien vakautta.

Tietoja kirjoittajasta Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko