Fidelityn laaja-alaisuus palkittiin Awardsissa

Evli Suomi Pienyhtiöt paras Suomi-rahasto vuoden 2016 Morningstarin palkintojenjaossa.

Matias Möttölä 10.03.2016

Globaali rahastojätti Fidelity voitti kaikki kolme rahastojen palkintoa vuoden 2016 Morningstar Awardsissa. Se oli rahastotaloista paras niin osakerahastoissa, korkorahastoissa kuin yleisvahvuudesta sarjassa, jossa huomioidaan osakkeet, korot ja yhdistelmärahastot ("Multi-Asset").

Korkorahastojen sarjassa taakse jäi muiden mukana Aktia, joka oli juhlinut jo kolmena peräkkäisenä vuonna.

Palkinnot voittanut Fidelity International perustettiin vuonna 1969 amerikkalaisen Fidelityn kansainväliseksi osaksi. Se erotettiin emoyhtiöstä 1980. Fidelityn tausta on osakeanalyysissä ja osakerahastoissa, mutta yhtiö on viime vuosina vahvistanut merkittävästi Euroopan-tiimejään korkovarainhoidossa sekä yhdistelmärahastoissa.

Rahastosarjoista Fidelityn rahaston voittivat yhdistelmärahastojen sarjan, jossa Fidelity Euro Balanced oli vahvin.

Rahastojen voittajat ratkaisiin 1, 3 ja 5 vuoden tuottojen sekä 3 ja 5 vuoden riskin perusteella. Kutakin rahastoa vertailtiin oman rahastoluokkansa kilpailijoihin.

Rahastotalojen paremmuuden ratkaisi viiden vuoden riskikorjattu tuotto.

Vuoden 2016 voittajat:

Suomi osakkeet

Evli Suomi Pienyhtiöt (salkunhoitaja Janne Kujala)

Kujalan 12 vuotta vetämä rahasto on parhaiden Suomi-rahastojen joukossa niin kolmen, viiden kuin kymmenen vuoden ajalla. Vuonna 2015 se ylitti keskimääräisen Suomi-rahaston tuoton 9,8 prosenttiyksiköllä.

Pohjoismaat osakkeet

Handelsbanken Pohjoismaat Selective

Hyvin tiukalla salkulla sijoittava rahasto on ollut Marcus Rylanderin hoidossa keväästä 2011, jolloin Kenneth Blomqvist siirtyi Fonditaan. Vuonna 2015 rahasto löi keskimääräisen kilpialijansa 10,1 prosenttiyksiköllä.

Eurooppa osakkeet

Invesco Pan European Structured Equity

Rahasto on yksi Morningstarin analyytikoiden suosikeista Eurooppa-kategorioissa; sillä on analyytikkorating Silver. Kvantitatiivinen strategia pyrkii tuomaan tulosta matalalla volatiliteetilla. Silti rahasto löi vertailuryhmän keskiarvon 4,4 prosenttiyksiköllä 2015.

Globaalit osakkeet

Nordea-1 Vakaat Osakkeet valuuttasuojaamaton

Tämä rahasto ja sen valuuttasuojasuojattu sisarrahasto ovat Euroopan sijoittajien suosikkeja pääomalla mitattuja. Rahasto pyrkii löytämään vakaita osakkeita, joiden tuotto takaa matalamman volatiliteetin mutta myös nousupotentiaalia. Rahasto löi vertailuryhmänsä keskituoton 5,6 prosenttiyksiköllä 2015.

Korkorahastot

BlackRock Euro Bond

SalkunhoitajaMichael  Krautzberger on valittu Euroopan parhaaksi korkosalkunhoitajaksi, ja hänen rahasttollaan on Gold-analyytikkoluokitus. Awardsissa huomioitujen viiden viime vuoden aikana rahasto on lyönyt vertailuryhmänsä joka vuosi.

Yhdistelmärahastot

Fidelity Euro Balanced

Rahasto sijoittaa toisiin Fidelityn rahastoihin, ja sillä itsellään on Bronze-analyytikkoluokitus. Rahastolla on jonkin verran rahastoluokkaansa aggressiivisempi ote. Se on pystynyt lyömään vertailuryhmänsä neljänä viime kalenterivuonna, kun markkinatuototkin ovat olleet positiivisia.

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä

Matias Möttölä  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko