Valitse parhaat rahastot tutkittavaksesi tämän rahastoseulonnan osion avulla.
Aloita Morningstar-rahastoluokilla, jotka muodostavat vertailuryhmät sijoitustyylin perusteella. Rakenna parhaiden rahastojen luettelo pelkistä avoimista sijoitusrahastoista ja/tai offshore-rahastoista.
Perusvaluutta on avuksi, kun etsit euroissa tai muussa haluamassasi valuutassa noteerattuja rahastoja.
Jos etsit tuottorahastoja, valitse Osuustyypit-kohdasta Tuotto; jos taas haluat, että osingot uudelleensijoitetaan, valitse osuustyypiksi Kasvu.
Lisätietoja on sanastossamme…
Morningstar Rating -tähtiluokitus perustuu rahaston kehitykseen, kun sitä verrataan riskillä ja myyntipalkkioilla korjattuna saman Morningstar-rahastoluokan rahastoihin. Kunkin Morningstar-rahastoluokan rahastoista parhaat 10 % saa 5 tähteä, seuraavat 22,5 % saa 4 tähteä, seuraavat 35 % saa 3 tähteä, seuraavat 22,5 % saa 2 tähteä ja heikoimmat 10 % saa 1 tähden.
Morningstar-riski auttaa arvioimaan rahaston kuukausituottojen vaihteluita suhteessa samaan Morningstar-rahastoluokkaan. Mitä voimakkaampi vaihtelu, sitä suurempi on riskilukema. Käytettävissäsi on myös keskihajontaan perustuva valinta, jos haluat seuloa rahastoja volatiliteetin perusteella.
Tuottoseulonnan avulla voit hakea rahastoja, jotka ovat menestyneet vertailuryhmänsä keskiarvoa tai tiettyä tuottokynnystä paremmin.
Valitse kiinnostustasi vastaavan kokoluokan yhtiöt ja sijoitustyyli osakesijoitusten Style Box -työkalun avulla. Kiinnostavatko sinua suurten, keskisuurten vain pienten yhtiöiden osakkeet? Oletko arvo- vai kasvusijoittaja, vai suositko sekastrategiaa? Korkosijoitusten Style Box -työkalu tarkastelee korkoherkkyyttä (korkea, keskinkertainen, matala) ja luottojen laatua (korkea, keskinkertainen, matala).
Nettovarallisuus on hyödyllinen mittari, joka kertoo rahaston koosta, ketteryydestä ja suosiosta. Valitse alue vasemmalla olevan palkin liukusäätimien avulla.
Minimimerkintä on pienin summa, jonka sijoittaja voi sijoittaa rahastoon merkitessään osuuksia ensimmäistä kertaa.
Salkun kustannukset voivat heikentää rahastojesi tuottoa. Kokonaiskulusuhde (TER-luku) kertoo, kuinka suuri osuus rahaston nettovarallisuudesta kuluu toiminnan kuluihin, hallinnointi- ja hallintapalkkioihin sekä muihin omaisuuslajeista aiheutuviin kustannuksiin. Rahaston kulut vaikuttavat rahaston nettovarallisuuteen (NAV) tai osto- ja myyntihintoihin.
Merkintäpalkkio on provisio, joka todennäköisesti veloitetaan rahastoon tehdystä sijoituksesta.